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降准消息提振市场信心 融资盘加速流入

2019-11-13 13:11:23
融融资盘持续流入,个股补涨现象明显。tmt品种和券商板块融资盘流入居前。两市融资余额至上周五约为9480亿元,较前周净流入约162亿元,增幅约为1.74%。沪市融资盘净流入46亿元,深市净流入约116

简评:上周五两市融资余额约为9480亿元,较上周净流入约162亿元。金融市场持续流入,个股上涨现象明显。交易频率持续上升,市场情绪部分过热。Tmt品种和证券公司的融资板块名列前茅。政策对国庆市场的支持,人气依然活跃,中小企业的落后品种和军事部门的领先股票仍然可以继续关注。

首先,融资市场继续流入,个股上涨现象明显。

上周,上证综指上涨1.05%,创业板上涨1.08%,两只金融股的加权价格指数上涨0.89%。与上周相比,日平均营业额增加了3%。上周五,两市融资余额约为9480亿元,比上周净流入约162亿元,增长约1.74%。上海股市净流入46亿元,深圳股市净流入116亿元。周一和周二,净流入总额约为162亿元,周三,净流入为30亿元,周五,净流出约为30亿元。

上周,一个专栏提到:“九金十银,政策方面支持国庆市场,基金活动有了很大改善,市场前景可以继续看顶线,中小企业的优秀和落后品种可以得到应有的重视。”

继上周净流入183亿元后,融资市场上周继续保持约162亿元的净流入,过去五周的净流入约为670亿元。鲁岗通的资金北流上周也继续净流入109亿元,连续五周净流入总额约650亿元,出现阶段性反弹。在政策方面,许多政策对股市有利。上周宣布降低qfii和r qfii配额进一步增强了市场信心。

另一方面,经过一系列周的上涨后,科技股的前期强势趋势开始显现疲软迹象,波动性加大,其累积的大幅上涨需要技术消化。在活跃的人气和科技股为主线的背景下,滞后的三、四级科技股获得了更激进的资本关注,导致了大规模的盘整现象。上证50指数也达到了今年的最高点,中国平安和海通证券的走势对该指数贡献很大。保险和证券公司等表现最佳的公司继续扮演锚的角色。

上周平均维护保证率为277%,高于上周的270%。从过去的数据来看,融资要约在270%以上后,整体高于利润线,融资要约仍处于增持期。

九月份还有两个交易日。国庆节前的市场主要是蓝筹股。科技股在玩游戏,尤其是相对较低的水平。交易量逐渐扩大的落后科技股将继续弥补上涨的市场。

其次,交易频率持续上升,人气部分过热。

上周融资购买量为2651亿元,日均购买量为663亿元,比上周日平均水平增长9.4%。融资购买占总交易量的10.23%,已经从上周的9.6%上升到历史峰值。融资购买占融资余额的7.1%,高于上周的6.6%。上周一轮价格上涨的特点是出现了许多热点,融资头寸的开放大幅增加。

上周还款金额为2489亿元,日均还款622亿元,比上周日平均水平增长9.3%。还款增长率继续大幅上升。板块轮换和股票交易的步伐加快,当前盈利期相对较好。

上周融资买入和偿还总额约为5140亿元,日均高于上周9%,明显高于上周市场交易日均3%的增幅,主要是因为融资买入和偿还同时继续加速。

与上周末9317亿元的融资余额相比,周周转率为69%,高于上周的64%。流行正处于活跃周期,并开始局部过热。

与这两个城市2593亿元的周营业额相比,上周融资交易的比例为19.8%,明显高于上周的18.6%,离21%的历史高点不远。交易频率大幅增加,芯片稳定性可能会发生变化。

上周五的卖空余额约为137亿元人民币,比前一周增加了约1亿元人民币。

三、tmt品种和券商板块融资进入顶层

上周,板块融资最大流入为软件服务31.56亿元,通信设备31.06亿元,证券20.61亿元,电子18.64亿元,保险信托9.26亿元,农业6.45亿元,电子商务互联网6.3亿元,芯片6亿元,药品5.19亿元,化学品5.01亿元,锂电池3.97亿元,交通3.8亿元,3.8亿元

上周的个股净流入位居榜首:中兴通讯8.5亿元、平安5.67亿元、海通证券3.65亿元、招商银行3.28亿元、中国长城2.85亿元、宁德时代2.5亿元、tcl公司2.42亿元、华泰证券2.39亿元、恒生电子2.2亿元、华生生物2.2亿元、大智慧2.11亿元、金凤花科技2.07亿元、三安光电2亿元

四.未来市场研究和判断

政策对国庆市场的支持,人气依然活跃,中小企业的落后品种和军事部门的领先股票仍然可以继续关注。

股票图表:中兴通讯

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